【宏观要闻】中央财经委会议部署六大任务 纵深推进全国统一大市场建设 推动海洋经济高质量发展构建全国统一大市场能充分发挥中国的比较优势和规模效应，提升经济增长潜力。释放中国经济增长的潜力，也有利于加快构建新发展格局。新发展格局要求以国内大循环为主体，这就涉及畅通供需循环，构建统一大市场，既有利于需求端的提振，也有利于从供给端提升供给质量和产业链供应链韧性。7月“金股”出炉！赚钱机会在哪儿？4只股票热度最高截至7月1日收盘，已有32家券商推荐了232只A股股票，涵盖信息技术、消费、金融、医疗等多个领域。其中，恺英网络热度最高，被券商推荐5次；紫金矿业、沪电股份、牧原股份热度紧随其后，均被推荐4次。受访分析人士认为，从7月热门股票标的前20来看，券商选股逻辑主要围绕行业景气度驱动、政策与市场环境赋能、公司竞争力护城河这三大核心维度展开，深度契合产业周期与政策导向的共振机会。对于7月股市行情，机构观点认为，7月市场有望呈现指数突破上行态势。不过，短期走势大概率偏震荡，以结构性行情为主。当前正处于景气预期修复初期，哑铃策略继续占优；中长期主线推荐龙头化、国产化、全球化三大主线。稳定币第一股高位回落近40%！稳定币第一股Circle Internet Group一上市便众星捧月，但经历了近1个月的炒作，面对畸高的估值，散户、机构炒家开始纷纷获利离场，华尔街投行也纷纷发布中性观点报告以提示风险。Circle在6月5日上市，短短两日内股价暴涨至138.57美元，相较发行价（31美元）的累计涨幅高达347%。6月16日跳空高开后，公司股价再创新高，在6月23日触及298.99美元的上市以来高点，但在随后的四个交易日屡遭重挫，累计回落幅度接近40%。截至6月30日收盘，Circle股价报181.29美元。半月4家未盈利企业IPO获受理 释放哪些关键信号？随着创业板第三套标准、科创板第五套标准的开闸与扩容，未盈利企业上市迎来春天。截至6月29日，近半月以来已经有4家未盈利企业IPO申请获受理，包括冲刺创业板的大普微，以及计划科创板上市的视涯科技、兆芯集成、上海超硅。那么，此阶段是否会涌现大批未盈利企业上市？原计划冲刺港股上市的未盈利企业会否组团回A？在受访投行资深人士们看来，答案大概率是否定的。一方面，尽管未盈利企业上市的大门已经敞开，但标准依然很高。另一方面，选择港交所上市的未盈利企业，大部分看重港股IPO的“确定性”。虽然科创板、创业板已经开始受理未盈利企业IPO，但对于多数未盈利企业而言，港交所上市的可能性仍然更大。对于追求尽快上市融资而将港股作为上市首选地的企业来说，短期来看回A的动力整体有限。北证50连日攀升！再次逼近历史最高点 融资客继续“扫货”作为上半年涨幅（39.45%）领先的市场指数，北证50在7月首日（7月1日）的行情中依旧表现强势。截至今日收盘，其目前收盘点位已升至1457.07，较此前于今年5月12日录得的历史最高点（1500.31）仅差3个百分点的距离。从近1个月的行情上看，北证50指数整体保持区间震荡走势，期间多次跃升至前高附近，但均未能突破1500点这一关口。需求退坡引发价格回落 光伏玻璃或正酝酿新一轮联合减产经历抢装潮短期提振后，光伏玻璃再次进入价格下行区间，头部企业或将发起新一轮联合减产以稳定市场价格。财联社记者从业内人士获悉，由于目前需求低迷及持续亏损情况下，部分光伏玻璃企业采取减产或者冷修工作，整体产能呈现下降趋势。多家光伏玻璃生产企业人士今日对财联社记者表示，尚不能确定具体减产比例安排。福莱特证券部工作人员称，目前公司生产经营正常。每家企业生产经营情况不同，去年下半年起已经开始对一些老旧窑炉进行检修，会持续调整公司在生产端的情况。券商已推荐232只7月份金股 中报业绩或是个股表现核心变量券商金股组合指数作为衡量券商研究所“掘金”能力的重要指标，在一定程度上反映了研究所的整体研究实力和市场洞察力。6月份，有27只券商金股组合指数实现上涨。其中，“国元证券金股指数”以19.6%的涨幅位居第一；“申万宏源金股指数”和“开源证券金股指数”紧随其后，月度涨幅分别为12.08%、10.61%。央行主管媒体：提振消费跟资本市场有哪些关系？拓宽财产性收入渠道，直接增强居民消费能力继3月份中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，在促消费文件中首提稳住股市、丰富债券投资产品等，确立了资本市场财富效应对消费的支撑作用之后，近日，中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，再度就该问题给出细化落实方案，即从消费供给和需求两端强化金融服务，对资本市场提出多项重点举措。“《意见》首先从需求端着手，列明推动中长期资金入市、提高居民财产性收入等，增强消费信心和能力、培育消费需求；其次从供给端发力，提出扩大消费领域金融供给，包括加大债券市场融资支持力度、积极发展股权融资、支持符合条件的消费基础设施发行公募REITs等。”有分析人士告诉《金融时报》记者，通过“居民财产性收入提升→消费能力增强→企业融资环境改善→供给升级→进一步刺激消费”闭环政策设计，资本市场在促进消费中扮演的多层次“加速器”和“稳定器”角色正持续凸显。特朗普称不考虑延长关税谈判最后期限美国总统特朗普在“空军一号”总统专机上表示，他没有考虑延长各国与美国谈判贸易协议的7月9日截止日期，并对与日本能否达成协议表示怀疑。特朗普表示，美方已经和日本打过交道，不确定是否会达成协议。特朗普表示，他可以对从日本进口的商品征收“30%或35%或任何我们确定的数字”的关税，而这远高于他在4月2日宣布的对日本商品的24%的关税税率。【行业新闻】风电设备退役潮悄然袭来 资源化利用喜忧参半国际金价上半年涨超25% 避险需求支撑下或继续走高创新药发展再迎政策利好 医保数据“导航”研发新高！又新高！银行股再度刷屏，后市如何演绎？【话题公司】蚂蚁“联手”吉利！巨头涌入智驾赛道天眼查App最新信息显示，重庆千里智驾科技有限公司成立，注册资本达1050万元，经营范围涵盖智能车载设备制造与销售、人工智能硬件销售、信息系统集成服务、软件开发及数据处理服务等领域。从股东构成来看，该公司背后集结了行业重磅力量，蚂蚁集团间接参股的迈驰智行（重庆）科技有限公司、吉利控股旗下浙江吉润汽车有限公司等共同持股。事实上，在潜力巨大的智驾市场驱动下，国内外科技巨头、汽车制造商及芯片企业等纷纷加速布局智能驾驶赛道，并带动了从核心零部件到整车制造的全产业链实现急速扩张，为产业链公司带来机遇。644家上市公司披露强化市值管理 多数公司近期估值提升上市公司市值管理稳步推进，效果逐步显现。据Wind资讯数据统计，截至今年7月1日，自去年11月份《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称《市值管理指引》）出台以来，644家上市公司发布市值管理制度或估值提升计划，其中超过四成为国资上市公司（包括央企和国企，下同）。从发布时间来看，95%以上的公司（616家）在今年4月底之前发布了上述制度或计划。【行情动态】A股：7月首个交易日，A股主要股指走势分化，银行板块强势发力，带动沪指收获7月开门红。截至收盘，上证指数报3457.75点，涨0.39%；深证成指报10476.29点，涨0.11%；创业板指报2147.92点，跌0.24%。沪深两市合计成交14660亿元，较前一日缩量约200亿元。在经历短暂休整后，银行板块昨日再度发力。截至收盘，申万银行指数上涨1.54%，苏州银行涨超5%，厦门银行、杭州银行涨超3%，浦发银行、建设银行等股价再创历史新高。国盛证券分析认为，作为今年银行板块配置主力的保险资金，有望最快在今年7月迎来预定利率再次下调。今年4月保险行业协会公布普通型人身保险产品预定利率研究值为2.13%，低于当前预定利率超过25个基点。保险资金成本有望下降，在优质资产稀缺的背景下，对高股息银行股的配置意愿或将持续。港股：港股三大指数尾盘突发跳水，截止收盘，恒生指数跌0.87%险守24000点，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.96%及0.72%，市场情绪表现平淡。盘面上，大型科技股涨少跌多，小米涨1.7%，网易涨1.54%，快手涨0.8%，美团跌超3%，阿里巴巴、腾讯跌2%，京东跌1.8%，百度跌0.48%；前期助力大市上涨的大金融股多数延续上周五回调行情，新华保险跌超2%，招商证券、中信证券、中国银河等疲弱，此前连创新高的中国银行、光大银行、工商银行、农业银行皆走低；黄金股、汽车股、内房股、石油股、重型机械股纷纷走低。另一方面，股价再破1000港元！老铺黄金彻底爆发，带动新消费板块集体冲高，卫龙美味、奈雪的茶、泡泡玛特皆上涨，军工股全天强势，消费电子概念股、生物医药股普遍走强，泰格医药涨超7%。美股：美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.82%，道指涨0.91%，标普500指数跌0.11%。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超5%，奈飞跌超3%，英伟达跌近3%，Meta跌超2%，微软跌超1%；苹果涨超1%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.20%。热门中概股涨跌不一，亿航智能跌3%，腾讯音乐、理想汽车跌超1%；小鹏汽车涨超2%。欧股：英国富时100指数涨0.18%，欧洲斯托克50指数涨0.19%，西班牙IBEX35指数涨0.03%，意大利富时MIB指数跌0.23%，德国DAX30指数涨0.13%，法国CAC40指数涨0.11%。【公告速递】新大陆：设立境外子公司并取得美国MSB牌照新大陆（000997）公告，为加快支付全产业链的全球化布局，推进跨境支付业务的拓展，公司控股子公司上海杉昊智能科技发展有限公司的全资子公司香港星驿支付有限公司出资1美元设立NovaPay US Inc．（简称“NovaPay”）。近日，公司获悉NovaPay已设立完成，取得公司注册证明书，并经美国FinCEN批准授予MSB牌照。公司获取美国MSB牌照，旨在为开展跨境资金业务提供合法准入资质，覆盖货币兑换、汇款、数字货币交易等场景，为对接全球主流金融机构提供基础设施，奠定跨境支付相关业务开展的基础，助力公司全球化战略布局。浙江黎明：实控人方面承诺1年内不减持公司股份浙江黎明（603048）公告，公司实控人俞黎明、郑晓敏及其一致行动人俞振寰承诺自2025年7月2日起至2026年7月1日止不减持公司股份。腾亚精工：控股股东、实控人等承诺3个月内不减持腾亚精工（301125）公告，公司控股股东南京腾亚实业集团有限公司、实控人乐清勇及其一致行动人南京运航创业投资中心（有限合伙）、南京倚峰企业管理有限公司自愿承诺，自承诺函签署之日起3个月内（即2025年7月1日至2025年9月30日），不以任何方式减持所持公司股份。*ST元成：涉嫌年报等财务数据虚假披露遭证监会立案*ST元成（603388）公告，公司，公司控股股东、实控人祝昌人当日收到证监会《立案告知书》，因公司涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露，证监会决定对公司，公司控股股东、实控人祝昌人立案。若后续经证监会行政处罚认定的事实，触及重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。昂利康：公司目前在研创新药项目仅有一个昂利康（002940）发布股票交易异动公告称，近期市场对创新药业务关注度较高，公司目前在研的创新药项目仅有一个，系ALK-N001项目，该项目于2025年4月获得药物临床试验批准通知书，截至目前，该项目尚处于I期临床试验阶段。创新药研发具有周期长、投入大、不确定性高的特点，请投资者注意投资风险。永茂泰：拟约4.5亿元投建墨西哥汽车零部件智能制造基地永茂泰（605208）公告，公司拟由全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技共同投资约4.5亿元人民币，建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。风范股份：拟收购控股公司下属8个光伏电站项目公司股权风范股份（601700）公告，公司拟与控股子公司晶樱光电签署股权转让协议，以4800万元收购晶樱光电下属全资孙公司扬州旭樱及其下属全资公司的8个光伏电站项目公司100%股权。此次交易是为梳理公司业务结构，突出板块业务特征，公司将控股公司下属光伏电站项目公司股权统一纳入全资子公司风范新能源（苏州）有限公司管理。新和成：上半年净利润同比预增50%—70%新和成（002001）发布业绩预告，预计2025年半年度净利润为33亿元—37.5亿元，同比增长50%—70%。报告期内，营养品板块主要产品销售数量、销售价格较上年同期增长，实现经营业绩提升。上汽集团：上半年整车销量205.26万辆同比增长12.35%上汽集团（600104）7月1日披露6月份产销快报，6月上汽集团整车销量36.53万辆，同比增长21.56%；1—6月上汽整车销量205.26万辆，同比增长12.35%。北汽蓝谷：子公司上半年销量同比增长139.73%北汽蓝谷（600733）公告，公司子公司北京新能源汽车股份有限公司6月份销量11991辆，同比增长25.25%；1—6月份销量67152辆，同比增长139.73%。孩子王：上半年净利润同比预增50%—100%孩子王（301078）发布半年度业绩预告，预计2025年上半年净利润为1.2亿元—1.6亿元，同比增长50%—100%。上半年，公司自营业务保持稳健增长；加盟业务呈现出较好的发展态势，已投入运营、在建及筹建数量合计超过200家，规模化优势逐步显现；公司持续推进并购重组，实施了对珠海市丝域实业发展有限公司的收购。国芯科技：中标4600万元汽车电子芯片项目国芯科技（688262）公告，公司近日收到客户的项目中标通知书，中标产品为公司的汽车安全气囊点火驱动芯片CCL1600B，中标产品总价为4600万元（未税）。安靠智电：签订两项风电送出工程合同安靠智电（300617）公告，近期，公司与四川省输变电工程公司组成的联合体签署了国家第二批大基地项目中车德令哈100万千瓦源网荷储项目30万千瓦风电330kV送出项目GIL PC总承包合同；公司控股子公司河南安靠电力工程设计有限公司签署了河南洛阳润时宜阳350+100MW风电场220千伏送出工程EPC总承包合同。上述两份合同合计金额为7969.2万元，约占公司2024年度营业收入的7.34%。无锡振华：无锡康盛拟减持公司不超1%股份无锡振华（605319）公告，公司持股3.84%的股东无锡康盛投资合伙企业（有限合伙）（简称“无锡康盛”）拟通过集中竞价方式，减持不超过1%的公司股份，即不超过250万股。
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